网易(09999.HK)    +3.600 (+2.493%)    沽空 $4.94亿; 比率 44.045%   今早股价上扬,盘中曾高见150.1元一度升3.9%。大和指网易去年业绩表现强劲,网游管道佳料可带动今年收入上升,兼且料其海外业务今年将可加快,重申对其「买入」评级及目标价218港元。

网易昨(24日)收市后公布去年业绩。净收入按年升19%至876亿元人民币,接近本网综合17间券商预测中位数878.45亿元人民币。非公认会计准则下纯利按年升34%至198亿元人民币,高于本网综合10间券商预测上限180.01亿元人民币,每股基本盈利为80美仙,非公认会计准则下每股基本盈利93美仙。派第四季股息每股8.1美仙。

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网易去年纯利按年升40%至168.56亿元人民币,高于本网综合14间券商预测上限的156.82亿元人民币。在线游戏服务净收入按年升15%至628亿元人民币,云音乐净收入按年升43%为70亿元人民币,有道净收入按年升69%至54亿元人民币,创新业务及其他业务收入按年升13%至124亿元人民币。

【业绩符预期 前景可看俏】

瑞信指网易去年第四季收入符预期,经调整纯利胜预期,受投资收入带动,经营溢利则大致符预期。其中网游季收按年增长加快至30%,受惠于《永劫无间》及《哈利波特》游戏成功推出及经典游戏表现韧性,盈利率亦因有利收入及经营杠杆而改善,,

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,但递延收入按季跌11%则稍令人失望。该行下调对网易今明两年盈利预测6%至7%,将目标价由224.75港元下调206.15港元。

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高盛指网易去年第四季收入符预期,经营溢利则胜预期,受惠于游戏业务毛利率胜预期,纯利亦显著高于预期。该行认为,纵使季度游戏现金收益受《哈利波特》本土版表现较弱而逊预期,但网易收入获高度可见的今年第二季新游戏推出所支持,且非游戏业务亏损减少的情况不变,应有助公司度过游戏版号审批恢复不确定性的时期。

摩根士丹利指,网易2022年预测市盈率按核心盈利推算为13至14倍,该股股价已反映今年上半年毛收入转弱的预期,以及潜在的游戏推出和版号审批延误。该行料下半年新游戏推出后收入增长加快。

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本网综合5间券商列出对网易(09999.HK)    +3.600 (+2.493%)   最新投资评级及目标价:
券商│投资评级│目标价
大和│买入│218元
高盛│买入│212元
富瑞│买入│211元
瑞信│跑赢大市│224.75元->206.15元
瑞银│买入│215元->203元

综合8间券商列出对网易(NTES.US)  最新投资评级及目标价:
券商│投资评级│目标价
摩根士丹利│增持│140美元
高盛│买入│137美元
富瑞│买入│136美元
瑞信│跑赢大市│145美元->133美元
瑞银│买入│139美元->131美元
野村│买入│135美元
花旗│买入│133美元
海通国际│优于大市│132美元->124美元

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券商│观点
摩根士丹利│料今年第二及第三季推新游戏,风险回报吸引
大和│强劲游戏储备将推动今年收入上行空间
高盛│季绩符预期,递延收入按季转弱预示今年首季业绩放缓
富瑞│核心业务能力稳固,海外扩展为催化剂
瑞信│新游戏推出及游戏版号审批恢复为催化剂
瑞银│季绩稳固,但年度展望疲软
野村│季度盈利大幅胜预期,但递延收入意外下跌
花旗│季度收入及盈利胜预期
海通国际│业绩趋势稳固,估值吸引
(fc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-02-24 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。) 欧博ALLbet官网声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:皇冠信用盘(www.huangguan.us):一文综合券商于网易(09999.HK)公布业绩最新目标价及观点
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