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  图:龙源电力(00916)。

  在碳减排已成为国家战 zhan[略的背景之下,大力发展新(xin)能源产业成为重要国策之一,近日,可再生能源发展规划进一步落地,6月1日,国家发改委、能源局等《deng》九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》,多方面细化可再生能源发展目标,大力推动‘dong’可再生能源开发利用,此外,内地深化电力市场改革有望‘wang’成为行【xing】业催化剂,电价将持续上涨,有望带挈行“xing”业估值向上重估,其中龙源电力(00916)预计“十四五”期间在“双碳”目标的推动下,公司「si」风电、太阳能发电控股装机容量【liang】有望实现跨越式增长,值得关注。

  在过去的2012年至2021年,内地风电、太阳能新能源行业持「chi」续长期高速发展,其中相比 bi[火水发电,风电、太阳能发电装机容量高速增长,其间复合增长率分别为20.48%、64.85%,根据‘ju’内地“30/60”气候目标,到2030年,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量将达到1200吉瓦(GW)以上。

  据此保守推算,2022年至2030年,内地风电、太阳能《neng》发电装机容量的年复合增【zeng】长率为7.34%,风电、太阳能新能源装机容量潜力巨大。

  龙源电力作为全球最大的风电运营商,风电装机规模稳居世界第“di”一,截至2022年3月31日,龙源电力总控股装机容量约为28.70GW,其中风电控【kong】股装机容量25.66GW,火电1.88GW,期内来自于风电核其他可再生能源〖yuan〗业务分部的营业收入为火电营收的2倍,如按利润《run》计算,风电『dian』核业务与火电业务利润则分别为123.54亿元人民币、3.51亿元人民币。

  此外,公司大股东国家能源集团在“双碳”目标的推动下加速推进新能源项目建设,规 gui[划到“十四五”末将实现新增新能源装机70GW至80GW,有望持续『xu』为龙源电力注入优质新能源项目资源。

  龙源电力股(gu)价今年以来,在14元到19元区间波动,上周五收盘再次逼近14元的下行价位,反 fan[映了投资者对其或由于竞争激烈〖lie〗、国家补贴收紧等原因导致回报下降忧虑。

  但是,公司在过去10年稳定保持「chi」10%至11%净资产【chan】收益率,并且长期来看(kan),技术创新将继续降低投资成本以及更高的绿色电价将抵消储能成本,目前政策顺风的积极因素尚未反映于股价之『zhi』中,相信价格(ge)短暂 zan[下行给予了投资者逢低介入(ru)良机,值得{de}关注。

  (作者为独立股评人)

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